統制・自動化・共通
自動化ルール
B-GOV-01設定方法は管理者向け初期設定の「7. 自動化ルール」をご覧ください。ルールの一覧で、直近の実行結果(正常/エラー)と成功回数を確認できます。「実行履歴」で、いつ・どの対象に・何をしたかを確認できます(履歴は削除できません)。エラーになったルールは、ホームの例外に出ます。
承認状況ボード
B-GOV-02「承認」で、自分の承認待ち・自分の申請・滞留している承認(N日以上)・すべてを確認します。承認待ちを開き、承認・差戻し・却下を選びます。「代理承認の設定」で、不在の間の代理人を指定できます。
監査ログ
B-GOV-03「監査ログ」(管理者・経営者・監査閲覧)で、全変更の記録(操作者・日時・ロール・拠点・操作・対象・変更前後の値)を、期間・操作者・拠点・対象・キーワードで検索し、CSVに出力します。ログは追記のみで、更新・削除できません。
電子帳簿の検索
B-GOV-04
- 請求書・返還インボイス・領収書・受取請求書・経費の領収書・契約書は、自動で電子帳簿に保存されます。紙の書類は、「書類を手動で保存」で、スキャンしたPDF・画像と一緒に登録できます。
- 「電子帳簿検索」で、取引年月日・金額(以上/以下)・取引先、種別で検索します。結果はCSVに出力できます。
- 誤りは、理由を入力して訂正します(前後の値が履歴に残ります)。削除は論理削除のみで、理由が必須です。削除済みも、履歴として確認できます。
通知
B-GOV-07画面上部のベルに、未読数が出ます。自動化ルールの通知・案件の採算アラートなどが届きます。メール・LINEの通知は、管理者がセキュリティ設定で送信先を設定した場合に、送られます。
ホーム・横断検索
B-GOV-05B-GOV-06ホームは承認待ち・期限・例外が主役です(はじめに参照)。上部の検索欄から、顧客・見積・受注・請求などを、権限の範囲で横断検索できます。
CSV入出力・帳票
B-GOV-08B-GOV-09「CSV入出力」(管理者)で、顧客・商品などの主要マスタを、プレビューを確認してから取り込めます。また、期間を指定して、データをCSVで書き出せます(権限の範囲)。帳票(見積書・発注書・請求書・領収書・督促状・棚卸表・レシート・完了報告書)は、各画面の「印刷」から、A4またはレシート用紙のレイアウトで出力します。会社名・登録番号・振込先は、自社設定の内容が印字されます。
セキュリティ・業種テンプレート
B-GOV-10B-GOV-112段階認証の必須化・接続元IPの制限・パスワードポリシー・セッション時間・ログイン履歴(セキュリティ)と、業種テンプレートは、管理者向け初期設定をご覧ください。
