ロール別の章
ロールごとに、毎日の使い方の流れと、主に使うメニューをまとめます。詳しい操作手順は、領域ごとの章をご覧ください。
システム管理者
- 毎日: ホームの例外(未仕訳・入金不一致・自動化のエラー)を確認。ユーザーの追加・権限変更。
- 主なメニュー: 設定(ユーザー・権限/拠点・部門/承認経路/自社設定/CSV入出力)、統制(自動化ルール/セキュリティ/業種テンプレート/監査ログ)。
- 初期設定は管理者向け初期設定。
経営者
- 毎日: ホームの承認待ち(高額・最終段の承認)と、期限・例外。
- 主なメニュー: 承認、売上分析、部門別損益、予算・予実、決算書、資金繰り。全拠点を閲覧できます(更新はできません)。
部門長/店長
- 毎日: 承認(値引・購買・経費・休暇・打刻修正・工数・レジ締めの過不足)。担当拠点の例外・勤怠・案件。
- 店長: レジの返品・取消、レジ締めの承認、POS分析。
- 主なメニュー: 承認、承認の代理設定(不在時)、従業員・勤怠(担当拠点の閲覧)、POS。
営業
- 毎日: タスクと商談の更新 → 見積の作成・提出(値引が大きいと承認)→ 受注 → 出荷指示。
- 主なメニュー: 顧客、商談、見積、受注、出荷(閲覧)、商品、タスク。
- 詳しくは顧客・販売。
経理
- 毎日: 入金CSVの取込と消込 → 請求書の発行 → 受取請求書の登録(3点照合)と支払 → 未仕訳の処理。
- 月次: 月次締めのチェックリスト → 締め → 決算書・部門別損益・消費税 → 会計ソフト用CSV。
- 詳しくは受注・請求・入金・会計・経営。
購買・倉庫
- 毎日: 出荷待ちの出荷確定 → 入荷・検品 → 発注点割れの発注下書き → 棚卸。
- 詳しくは購買・在庫。
総務・人事
- 毎日: 従業員台帳、勤怠(シフト・休暇・月次集計)、資格・契約の期限、規程の改定、備品の貸出返却、原価単価の登録。
- 詳しくは人事・総務。
プロジェクト担当
- 毎日: 案件の工程の更新、現場写真のアップロード、案件収支と採算アラートの確認、完了報告書の出力。
- 詳しくはプロジェクト原価。
レジ担当
- 開店〜閉店: レジで会計(バーコード入力、数量、値引、支払方法)→ レシート → 閉店後にレジ締め(実際の現金を数えて入力)。
- 主なメニュー: レジ、売上履歴(自分の分のみ)、レジ締め。勤怠・経費は自分の分だけ。
- 詳しくは店舗POS。
一般社員
- 毎日: 出勤・退勤の打刻(スマホ)。必要に応じて、休暇・経費・稟議・打刻修正・工数を申請。
- 詳しくは人事・総務。
監査閲覧(税理士・監査役)
- 全データと監査ログを閲覧できます。更新・承認はできません。
- 主なメニュー: 監査ログ(期間・操作者・対象で検索、CSV)、電子帳簿検索、仕訳・決算書。