はじめに
ログインする
- 管理者から届いたメールアドレスとパスワードで、ログイン画面(
https://app.rulestra.com/login)からログインします。初回は仮パスワードです。ログイン後、画面上部の案内からパスワードを変更してください。 - 2段階認証を設定している場合は、「認証コード」欄に、認証アプリ(Google Authenticator など)に表示される6桁を入力します。
- パスワードを5回続けて間違えると、15分間ロックされます。
デモ環境は、架空の会社のデータです。自由に触っても構いません。デモのデータは毎日、自動で初期状態に戻ります。
画面の見方
- 左のサイドバー: 領域ごとのメニュー。あなたのロールで使えるメニューだけが表示されます。
- 上部: 画面の位置(パンくず)、横断検索(顧客・見積・受注・請求などを権限の範囲で検索)、ベル(通知。未読数が出ます)、ログアウト。
- ホーム: 「自分の承認待ち」「滞留している承認」「期限」「例外」が主役です。上から順に片付けます。「今月の数字」(KPI)は2段目です。
ホームの例外の見方
| 表示 | 意味 | 次の操作 |
|---|---|---|
| 入金不一致 | 銀行CSVの入金が、請求と自動で結びつかなかった | 入金消込で手作業の消込 |
| 未仕訳 | 自動仕訳のルールに当たらない取引 | 自動仕訳ルールを追加して再判定、または手動仕訳 |
| 予実超過 | 予算との差異が基準(%)を超えた | 予算・予実で確認 |
| 照合差異 | 受取請求書が、発注・検収と一致しない | 買掛・支払で差異を承認申請 |
| 発注点 | 在庫が発注点を割った | 購買依頼・発注の「発注点割れ」から発注下書きを作成 |
| 勤怠 / 資格・契約期限 | 残業の上限超過、資格や契約の期限が近い | 勤怠集計・従業員・契約書で確認 |
| 採算 / 過不足 | 案件の採算アラート、レジ締めの現金過不足(承認待ち) | 案件収支・レジ締めで確認 |
| 自動化 | 自動化ルールの実行でエラーが出た | 自動化ルールの実行履歴で確認 |
ロール × 拠点の考え方
見られる範囲・できる操作は、ロール(役割)と拠点の組み合わせで決まります。
- ロール: 何ができるか(営業は顧客・見積・受注、経理は請求・入金・会計、など)。
- 拠点: どの拠点のデータか。ユーザーには「所属拠点」と、必要に応じて「追加で閲覧できる拠点」(編集も可/閲覧のみ)を設定します。
- 経営者・システム管理者・監査閲覧は、全拠点を見られます。
- 権限のない拠点のデータは、一覧・検索・集計に出ず、直接のURLでも「見つかりません」になります。
- 承認できるのは、その承認段の担当ロールで、かつ編集できる拠点の申請です。閲覧だけの拠点の申請は、代理承認を設定すれば承認できます。
| ロール | 主な用途 |
|---|---|
| システム管理者 | 全機能・ユーザー・権限・承認経路・ルール・セキュリティの設定 |
| 経営者 | 全拠点の閲覧、最終承認、経営ダッシュボード |
| 部門長/店長 | 担当拠点の閲覧・承認、店舗のレジと返品・取消 |
| 営業 | 顧客・商談・見積・受注 |
| 経理 | 請求・入金・買掛・会計・月次締め |
| 購買・倉庫 | 発注・入荷・在庫・棚卸・出荷 |
| 総務・人事 | 従業員・勤怠・規程・契約・備品、原価単価の登録 |
| プロジェクト担当 | 案件・工数・原価・現場写真 |
| レジ担当 | POSのレジ・自分の売上履歴・レジ締め(と自分の勤怠・経費) |
| 一般社員 | 打刻・休暇・経費・稟議・工数の申請 |
| 監査閲覧 | 全データと監査ログの閲覧のみ(税理士・監査役向け) |
共通の操作
- 絞り込み: 一覧の上の条件欄で絞り込み、「クリア」で戻します。
- CSV・印刷: 一覧や帳票に「CSV」「印刷」がある画面があります。見積書・請求書・領収書・発注書・完了報告書などは印刷ビュー(A4)で出力します。
- 承認の申請: 承認が必要な操作(値引の大きい見積、購買依頼、経費、休暇など)は、申請すると、承認経路に従って承認者へ回ります。状況は「承認」で確認できます。
- 訂正: 発行済みの請求書などの金額は、直接書き換えられません。返還インボイス、訂正請求書、入金の取消、逆仕訳など、履歴の残る方法で訂正します。
通知・2段階認証・カレンダー
- 通知: 画面上部のベルに、未読数が出ます。開くと既読になり、対象の画面へ移動します。
- 2段階認証: サイドバー下の「2段階認証・カレンダー」から設定します(認証アプリのセットアップキーを登録し、6桁のコードで有効化)。
- カレンダー連携: アカウントのセキュリティ画面で購読URLを発行すると、タスク・支払期日・請求期限・シフトを、お使いのカレンダーアプリに表示できます。URLは他人に共有しないでください。
